Братство вынуждено разделиться. Фродо и Сэм должны в одиночку идти к горе Судьбы, где должно быть уничтожено Кольцо. Тем временем в Хельмовой Впадине и Изенгарде разворачиваются первые великие сражения Войны Кольца.

В этом великолепном аудиопроизведении великого произведения Толкина оживают все обитатели волшебной вселенной — хоббиты, эльфы и волшебники.