В волшебной стране назревает катастрофа: Коварный Урфин хочет подчинить себе народ Маррана.

С помощью гигантского орла Карфакса он представляет себя как могущественного бога огня. У мудреца Шойха и его спутников нет шансов против этой превосходящей силы. Им нужна помощь из страны людей.

Но девочка Элли уже выросла. А вот ее младшая сестра Энн и мальчик Тим наконец-то хотят увидеть волшебную страну своими глазами и отправляются в путь вместе со своей умной собачкой Тотошкой.