Глубокий космос таит в себе угрозы, страшнее физического уничтожения. На этот раз экипаж «Космического Бигля» сталкивается с цивилизацией Риим — загадочными птицеподобными существами, способными к телепатии.

Без единого выстрела на борту корабля начинается хаос: людей охватывает беспричинная тревога, паранойя и агрессия.

Пока команда балансирует на грани бунта, только методы нексиализма могут помочь понять: это спланированная атака или трагическое недоразумение между двумя совершенно разными формами жизни?