Королевство Керак сотрясается от борьбы за престол. В поисках работы туда отправляется колдун Геральт из Ривы, которого вскоре арестовывают.

Колдунья Коралле хочет заставить его принять задание группы колдунов. Он должен найти демона, совершающего кровавые убийства в человеческом обличье. Геральт, вновь получив свободу и поддержку барда Риттерспорна, начинает эротический роман с Коралле и соглашается на задание.

Оказывается, что один из магов выдумал историю с демоном и сам совершил убийства, чтобы завладеть Геральтом, к необычным глазам которого он испытывает непонятный интерес…