Колдун Геральт из Ривы зарабатывает деньги, сражаясь с монстрами всех мастей. Он не может пожаловаться на отсутствие заказов, ведь хватает людей, которым срочно нужна помощь в борьбе с вампирами, драконами и прочими демоническими существами.

Когда однажды Геральт освобождает воздушного духа, тот поражает его роковой и мучительной любовью к прекрасной колдунье Йеннефер. А потом лучший друг Геральта получает тяжелое ранение и нуждается в его помощи…..