В этой классической истории о шпионаже военного времени кошмар жизни Ричарда Ханнея начинается с того, что в его лондонской квартире обнаруживают труп мужчины. Он становится невинным беглецом, преследуемым полицией за убийство, которого он не совершал.

В Шотландии Ханней понимает, что записная книжка, которую он извлек из мертвеца, стоит гораздо больше, чем он думал, и не в последнюю очередь для банды немецких шпионов, которые не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить ее. Министерство иностранных дел в Лондоне — его последнее убежище, и когда сэр Уолтер Булливан убеждается в невиновности Ханнея, они объединяют усилия.

Чтобы сорвать планы немцев по нападению на британский флот, они должны сначала раскрыть секрет тридцати девяти шагов в записной книжке.