Калькутта, 1923 год. Ганди находится в тюрьме, а напряженность между религиозными общинами достигает своего пика. Малейшая искра может привести к взрыву.

Поэтому, когда известный индуистский литератор убит в мусульманском квартале Калькутты, необходимо сделать все, чтобы скрыть преступление. Но слухи распространяются быстрее, чем сержант Банерджи, который прибыл на место преступления сразу же.

Вскоре город охватывают беспорядки. После нескольких неудач Банерджи бросается в погоню за главным подозреваемым. Капитан Уиндем следует за ним, и вскоре оба следователя оказываются в Бомбее, где политическая обстановка становится все более взрывоопасной.