Полковник Эндрю Кин и его «синие мундиры» были перенесены в другой мир, очень похожий на наш и в то же время очень отличный от него: мир, в котором господствуют орды воинственных существ, относящихся к людям как к скоту.

Ружья и пушки Гражданской войны победили мечи и стрелы их чудовищных врагов, тугаров, и часть населения наконец была освобождена. Но остальные стали игрушкой в руках этих существ в рамках масштабной контратаки.

Теперь люди сражаются со своими собственными братьями, ружья противостоят ружьям, а две империи, Рум и Карта, стоят друг против друга в раздирающей борьбе за будущее мира за пределами времени…