Ситра и Роуэн находятся по разные стороны баррикад — они не могут прийти к согласию по поводу морали Косодома.

Роуэн самостоятельно подвергает его испытанию огнем. Сразу после Зимнего Конклава он покидает организацию и обращается против развращенных жнецов – не только в Мидмерике, но и на всем континенте. Он становится мрачным героем – Жнецом Люцифером, наказывающим огнем жестоких судей.

Цита, как новичок, находящийся под пристальным вниманием судьи Кюри, также замечает развращенность, но хочет бороться с ней изнутри. Однако ее попытки срываются на каждом шагу, а жнецы «нового порядка» угрожают ей.

Оба понимают, что в одиночку они не победят, даже с помощью судьи Кюри и судьи Фарадея. Роуэн решает рискнуть и «убить себя», чтобы поговорить с Тандерхедом — единственным существом, достаточно мудрым, чтобы решить драматические проблемы, мучающие этот, казалось бы, идеальный мир. Но сможет ли даже такое могущественное существо помочь? Или оно станет лишь свидетелем падения?