Никто не был готов к тому, что Гуркуль и объединенный Север под предводительством короля Бетона нападут одновременно. Теперь Союз оказался втянут в войну на два фронта и рискует быть раздавленным между молотом и наковальней.

В Дагоске инквизитор Санд дан Глокта пытается раскрыть корни заговора, планирующего передать пограничный город Гуркулу. Этого не должно произойти ни при каких обстоятельствах — он по собственному опыту знает, насколько теплое гостеприимство оказывает император. К сожалению, он прибывает слишком поздно. Внезапно оборона города ложится на его искалеченные плечи, и единственный, кому он может доверять, — это он сам.
В Англандии майор Уэст борется не только с наступающими войсками Бетода, но и с некомпетентностью и самовлюбленностью армии Союза. Только если ему удастся нейтрализовать парализующий яд в своих собственных рядах, он сможет спасти свою родину от захвата варварами Севера.
Но судьба Круга миров решится не в Дагоске и не в Ангбанде.

Далеко-далеко небольшая группа путешественников ищет страшное оружие, которое может стать единственной надеждой Союза…