Главные герои истории — это игрушки из магазина Феи, которые одной ночью решают сбежать на электропоезде Голубая Стрела от своей хозяйки и — вопреки установленным правилам — поехать к бедному парню Франческо.

Так начинается большое, полное неожиданных поворотов приключение игрушек, индейского вождя Серебряного Перышка, Куклы Розы, Желтого Мишки, Сидячего Пилота, Карандашей и Канарейки и собачки Курдуплика в сонном, заснеженном городе.