В этой части Мортимер — мечтательный, рассеянный молодой человек, получивший неожиданное задание: стать учеником Смерти и заняться освобождением душ из плотских оболочек. По правде говоря, Морт не совсем справляется с этой задачей, и на одном из первых заданий — освободить душу привлекательной принцессы, которую собираются убить, — он решает «освободить» душу убийцы, тем самым вмешиваясь в замыслы Судьбы и устраивая переполох.

В свою очередь, Смерть, передав большую часть своей работы Морту, проводит время за выпивкой, игрой в кости и запутанными философскими размышлениями…