Молодой, небогатый и амбициозный студент факультета естественных наук мистер Льюишем ввязался в борьбу за то, чтобы добиться успеха в учебе.

Но когда его бывшая возлюбленная, Этель Хендерсон, снова входит в его жизнь, его строго регламентированное существование превращается в хаос из-за возрождения старой страсти. Движимый непреодолимым желанием, он страстно преследует Этель, но в ответ обнаруживает, что она скрывает темную тайну.

Этель вовлечена в обманный план, противоречащий его самым твердым убеждениям, и работает помощницей у своего отчима – циничного шарлатана-мистика, зарабатывающего на жизнь тем, что обманывает слабонервных хитростью.