Когда великий дракон Моркелеб захватывает столицу Бела, терроризируя Южные Земли, только молодой Гарет, посланный королем, осмеливается отправиться в негостеприимный север в поисках единственного человека, который может покончить с ним, Джона Аверсина, Победителя Драконов: единственного живого человека, который сумел противостоять дракону и выжить, чтобы рассказать об этом.

Однако с тех пор прошло много времени, реальность не обязательно должна соответствовать тому, о чем рассказывают баллады, и Аверсин не является тем молодым героем, которого ожидал Гарет.

Тем не менее, он — их единственная надежда. В обмен на обещание короля послать помощь в Зимние Земли, терроризируемые бандитами, Аверсин соглашается повторить свой подвиг в сопровождении Дженни, своей спутницы, полуобученной волшебницы. Но когда они прибывают ко двору, все оказывается не так, как они ожидали.

Потому что Гарет — не просто дворянин, король находится в рабстве у глубоко злой силы, стремящейся к полному контролю над землей, и королевство рушится. Возможно, дракон, которого их послали убить, — наименьший из их врагов…