Рассказчик пересказывает историю, которую ему рассказал его друг Карнаки, о поместье Ханнингтон в западной Ирландии, которое считалось домом с привидениями.

Новый владелец поместья, Вентворт, решает провести ночь в доме, чтобы доказать, что все разговоры о привидениях — чепуха, несмотря на предупреждения местных жителей. Он приглашает около сорока мужчин, чтобы они составили ему компанию, обеспечив их виски и оружием.

Во время ночи в доме происходит несколько странных событий: тяжелые главные двери закрываются сами по себе, внутренние двери открываются, свечи гаснут, а на руки мужчин капает «кровавая капля». Одна из собак погибает. Мужчины в панике убегают из дома, оставив Вентворта.

После этого Карнаки, который является экспертом в подобных делах, прибывает в поместье для расследования. Он находит мертвого бульмастифа со сломанной шеей. Карнаки проводит собственные эксперименты и устанавливает «Защиту» в зале с помощью пентакля, чеснока, человеческих волос и электрического устройства, чтобы защитить себя, Вентворта и шестерых полицейских, которые присоединились к ним. Во время их пребывания в доме снова происходят странные явления: гаснут свечи, исчезает огонь в камине, и снова появляется «кровавая капля».

Карнаки понимает, что происходит нечто сверхъестественное, но после повторного исчезновения света и смерти второго волк-пса, паника охватывает всех, и они убегают из дома…